Top 5 Aktien für die Ewigkeit: Diese Qualitätsaktien gehören in jedes Portfolio
- Verfasst von: Marcus Schindler
- @xheavenfinance
- 11. Oktober 2023
Wer wünscht es sich nicht: Aktien kaufen, liegen lassen und nach einigen Jahren die Kursgewinne bestaunen.
Die Auswahl ist riesig; es gibt unzählige Aktien, aber welche davon sind so gut, dass sie sorgenfrei im Depot alt werden können?
Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns im Folgenden fünf Qualitätsaktien an!
Suchst du nach qualitativ hochwertigen Wachstumsaktien, gibt es einiges zu beachten. Vorneweg: Die beste und sicherste Aktie existiert nicht. Die Welt ändert sich stetig; so auch Technologien, Trends und Geschäftsmodelle. Dennoch gibt es einige Eigenschaften, die ein gutes Unternehmen von einem weniger guten unterscheidet.
Frage dich deshalb, ob das Unternehmen …
- ein zukunfts- und anpassungsfähiges Geschäftsmodell hat
- einen breiten, schützenden Burggraben hat
- eine starke Marke etabliert hat
Dies sind bei Weitem nicht alle Fragen, die du dir stellen musst, bevor du ein Unternehmen als eine Aktie für die Ewigkeit einstufst. Du brauchst Inspiration über den Artikel hinaus? Hier sind meine Top 15 Aktien, die ich unabhängig vom aktuellen Kurs kaufen würde.
⏳ Was sind Aktien für die Ewigkeit?
Aktien für die Ewigkeit sind Aktien, die eine gewisse Substanz, Stabilität und Zukunftsperspektive bieten, sodass sie 30+ Jahre sorgenfrei im Depot verweilen können. In der Idealvorstellung werden solche Wertpapiere nicht verkauft. Die Wirklichkeit zeigt jedoch, dass jede Unternehmensbeteiligung regelmäßig hinsichtlich des Investment-Cases überprüft werden sollte.
1. Aktie Alphabet
ISIN: US02079K3059
WKN: A14Y6F
Ticker: GOOGL
Market Cap: 1.288 Mrd. € (Stand: 27.10.2022)
Dividendenrendite 2021: 0,00 %
KGV 2021: 26,72
Average Annual Return: 15,30 % (Stand: 27.10.2022)
Was würden wir heutzutage ohne Google und YouTube machen?
Das Imperium, was Alphabet (ehemals Google) geschaffen hat, ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken, hilft uns in unserem Alltag, unterhält uns und beschäftigt uns.
Neben den bekannten Dienstleistungen wie Google Maps, Google Drive und Gmail stellt Alphabet mit Android das wichtigste mobile Betriebssystem neben Apples iOS zur Verfügung.
Alphabet bietet Produkte, Dienstleistungen und Services an, die in allen Bereichen des Lebens Einsatz finden. Darüber hinaus ist der US-Konzern mit Waymo auch im Bereich des autonomen Fahrens tätig und hat eine eigene Private Equity Sparte namens CapitalG, die z. B. in UI Path, Cloudflare oder Duolingo investiert hat.
Die Wachstumsstory spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Der Umsatz wuchs im Q4 2021 im Vorjahresvergleich um 32 % auf 75,3 Milliarden Dollar. Ein Highlight: Die Werbeerlöse bei YouTube stiegen auf 8,63 Milliarden Dollar. Damit haben die YouTube Ads mehr Umsatz generiert als ganz Netflix (7,7 Mrd. Dollar).
2. Aktie Microsoft
ISIN: US5949181045
WKN: 870747
Ticker: MSFT
Market Cap: 1.891 Mrd. € (Stand: 27.10.2022)
Dividendenrendite 2021: 0,67 %
KGV 2021: 41,78
Average Annual Return: 25,77 % (Stand: 27.10.2022)
Am 29.10.2021 war es so weit: Microsoft hat es dank wachstumsstarken Geschäfts geschafft, Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt abzulösen.
Obwohl der Machtwechsel nur von kurzer Dauer war, hat der US-Konzern bewiesen, dass in Microsoft noch eine Menge Zukunftspotenzial schlummert. Auch beim Metaverse möchte das zweitwertvollste Unternehmen der Welt eine zentrale Rolle spielen. In diesem Zusammenhang kündigte Microsoft im Januar 2022 an, Activision Blizzard zu übernehmen – ein weiterer Grund warum, Microsoft zu den aussichtsreichsten Metaverse Aktien gehört.
Zu Microsoft gehört eine Vielzahl von Dienstleistungen, Produkten und anderen Unternehmen, die übernommen wurden. Um eine kleine Auswahl zu nennen: LinkedIn, Skype, GitHub, Teams, Outlook, Office 365 und natürlich auch Xbox.
Im Q2 2022 stieg der Nettogewinn um 21 % auf 18,8 Mrd. Dollar und das trotz Lieferengpässen und Chipmangel. Vor allem die Cloud-Umsätze wuchsen stark mit 46 %. Microsoft profitiert klar vom andauernden Home-Office.
💡 Broker-Tipp:
Suchst du nach einer Übersicht, in der die besten und günstigsten Broker vorgestellt werden, dann empfehle ich dir den Artikel: Die besten Online-Broker 2022.
3. Aktie Apple
ISIN: US0378331005
WKN: 865985
Ticker: AAPL
Market Cap: 2.477 Mrd. € (Stand: 27.10.2022)
Dividendenrendite 2021: 0,48 %
KGV 2021: 31,65
Average Annual Return: 23,43 % (Stand: 27.10.2022)
Das wertvollste Unternehmen der Welt darf in diesem Ranking natürlich nicht fehlen. Dass Apple erfolgreich ist und eine Marke etabliert hat, die Menschen dazu bewegt, Tausende Euros für Smartphones auszugeben, ist kein Geheimnis. Mein Highlight ist das Poliertuch mit Apple-Logo für 25 €, das sogar ausverkauft ist.
Welche Macht der US-Konzern hat, beweist Apple mit ihrer App Tracking Transparency, die nicht nur das Leben von Facebook schwer macht, sondern neue Standards setzt.
Der Fokus auf den Payment-Bereich, AR und VR Technologien könnte Apple zu weiterem Wachstum verhelfen. Zudem besteht die Chance, der führende Anbieter für Metaverse Hardware zu werden.
Aktuell leidet Apple zwar unter Lieferkettenproblemen, aber das ändert nichts an den rosigen Aussichten.
4. Aktie LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
ISIN: FR0000121014
WKN: 853292
Market Cap: 328 Mrd. € (Stand: 27.10.2022)
Dividendenrendite 2021: 1,12 %
KGV 2021: 34,53
Aktie Nummer 4 kommt ausnahmsweise nicht aus den USA, ist dafür aber Europas wertvollstes Unternehmen.
LVMH hat sich ebenfalls ein Imperium aufgebaut, ist allerdings nicht im Tech-Sektor zu Hause, sondern hat sich auf Luxusmarken spezialisiert.
Zu LVMH zählen DOM PÉRIGNON, Luis Vuitton, Dior, Kenzo, Guerlin, Tiffany, Bulgari, Hublot und noch viele weitere hochwertige Marken. Hier dreht sich alles um Luxus, Lifestyle und Exklusivität – was für die einen dekadent klingen mag, lässt das Herz der anderen höherschlagen.
Als Aktionärin oder Aktionär können wir aber durchaus von dem Wachstumstreiber Luxus profitieren.
Der Umsatz wuchs im Q4 2021 um 44 % im Vergleich zu 2020 auf 64,2 Mrd. Euro und damit liegt der Wert sogar 20 % über 2019 – also dem nicht-Corona-behafteten Jahr. Dieses Wachstum ist erstaunlich gerade für solche speziellen Marken, die teilweise nur in Geschäften und nicht online verkauft werden.
5. Aktie Danaher
ISIN: US2358511028
WKN: 866197
Ticker: DHR
Market Cap: 185 Mrd. € (Stand: 27.10.2022)
Dividendenrendite 2021: 0,28 %
KGV 2021: 40,55
Average Annual Return: 21,12 % (Stand: 27.10.2022)
Etwas unbekannter ist Danaher – ein gigantisches Holding-Imperium, bestehend aus mehreren 100 Tochterunternehmen, das dem Gesundheitswesen zuzuordnen ist.
Die Geschäftsbereiche sind auf 3 Segmente verteilt: Life Sciences, Diagnostics & Environmental und Applied Solutions. Danaher selbst bezeichnet sich als "purpose driven science and technology leader" und befindet sich mit ihren Tätigkeitsfeldern in klaren Wachstumsmärkten.
Im Bereich Life Sciences fokussieren sie sich vermehrt auf Genomic Medicine – im Vergleich zu 2015 haben sich die Anzahl der Zell- und Gentherapien verzehnfacht. Der Markt für Molecular Diagnostics war im Jahr 36,2 Mrd. Dollar groß, in 2021 wuchs er auf bereits 43,9 Mrd Dollar.
Neben dem ist Danaher auch in den Bereichen Clean Water & Packaging aktiv – also in fundamentalen Segmenten, die in den kommenden Jahren – wenn wir unseren Planeten retten wollen – zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Weiterführende Literatur
Bücher
- Die Geheimnisse der Wertpapieranalyse *
- Die Kunst, über Geld nachzudenken: Das Vermächtnis des Börsengurus *
- Cool bleiben und Dividenden kassieren: Mit Aktien raus aus der Nullzins-Falle *
- Die Essays von Warren Buffett: Die wichtigsten Lektionen für Investoren und Unternehmer *
- Unternehmensbewertung & Kennzahlenanalyse: Praxisnahe Einführung mit zahlreichen Fallbeispielen börsennotierter Unternehmen *
Quellenangaben
- https://www.consorsbank.de/home
- https://abc.xyz/investor/
- https://ir.netflix.net/financials/quarterly-earnings/default.aspx
- https://www.cnbc.com/2021/10/29/microsoft-passes-apple-to-become-the-worlds-most-valuable-company-.html
- https://www.averageannualreturn.com/
- https://www.microsoft.com/en-us/investor
- https://investor.apple.com/investor-relations/default.aspx
- https://www.lvmh.com/investors/
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Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor Marcus Schindler hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet, Microsoft, Apple, LVMH und Danaher.